Service aux entreprises
Démarrage
• Financement
• Incorporation et convention entre actionnaires
• Assurance vie et invalidité
• Assurance de dommages
Maturité
• Préparation de la transmission ou vente (10 ans avant)
• Stratégies fiscales de décaissement
• Fin d’exploitation / vente / transmission
Croissance
• Protection personnes-clés
• Fonds de retraite personnes-clés
• Assurance collective
• Fonds de retraite pour employés
• Révision des assurances
• Planification fiscale
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Peu importe où vous vous situez dans la courbe de vie de l’entreprise, Sum est en mesure de bien planifier les besoins financiers de votre corporation.
Que ce soit pour élaborer un plan de financement,  instaurer un régime d’assurance collective ou faire une planification fiscale, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec vos personnes ressources à l’interne ainsi qu’avec vos conseillers fiscaux et juridiques externes. Nous sommes un cabinet indépendant qui travaille avec plusieurs fournisseurs afin de recommander les meilleures solutions en entreprise.

Ce schéma  présente quelques-uns de nos services. Ce n’est toutefois pas parce qu’une spécialité n’y est pas mentionnée que nous ne l’offrons pas.
Nos produits
- Assurance collective
- REER collectif
- Regroupement d’assurances invalidités
- Assurance personnes clés ( vie, invalidité, Maladie Grave, Soins de longue durée)
- Fonds de pension ( RRS, RRI, RPDB … )
- Compte bancaire entreprise à intérêts élevés
- Prêts