Plan financier
Événements
incontrolables evenements_incontrolables
Priorités
personelles priorites_personnelles
Possibilités
de croissance possibilites_croissance
La cible
financière
• Évaluez votre situation financière présente.
• Déterminez vos objectifs financiers à atteindre.
• Accordez 10% de votre revenu pour atteindre vos objectifs.
• Utilisez 90% de votre revenu pour vivre.
• Fondez votre avenir financier sur une base solide de garanties financières
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Concevoir un plan financier permet d’éliminer soucis et tracas tout en favorisant l’épargne retraite.
Que vous soyez rendus à la création de votre plan financier ou à la révision de celui-ci, Sum est en mesure d’analyser votre situation et de vous soumettre des solutions indépendantes.
UN PLAN FINANCIER VOUS AIDE À:
- Savoir où va votre argent
- Protéger vos actifs et votre famille en cas de décès ou d’invalidité
- Vous préparer pour les différentes étapes de votre vie
- Optimiser votre épargne-retraite
- Protéger vos épargnes durement acquises contre les imprévus
- Gérer vos impôts

Nous avons tous des objectifs et des rêves. Payer les études des enfants, voyager, se lancer en affaires etc... Êtes-vous prêt à mettre le tout en place pour les réaliser?

Les décisions financières que vous prenez aujourd’hui ont un impact sur l’argent disponible pour réaliser ces objectifs et ces rêves.

Vous pouvez concrétiser votre avenir financier – tout débute avec un plan.
Visualisez le schéma: La cible financière
Nos Produits
  • Fonds distincts
  • Certificat de placement garanti
  • Rentes
  • REEE
  • Abris fiscaux
  • Assurance vie
  • Assurance santé ( médicaments, complémentaire et paramédicaux )
  • Assurance de soins de longue durée
  • Assurance maladie grave
  • Assurance de dommages
  • Assurance voyage
  • Assurance invalidité et frais généraux
  • Régime de Retraite Individuel ( RRI )
  • Prêts hypothécaires
  • Marge hypothécaires
  • Produits bancaires ( compte intérêts élevés, compte Can, compte US, carte de crédit, prêt )